estimize | JIAM|一般社団法人国際資産運用センター推進機構
FINTECH PORTFOLIO

estimize

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概要

PRODUCT OVERVIEW

エスティマイズは、個人投資家や学者だけでなく、バイサイドアナリスト、セルサイドアナリスト、独立系ファイナンシャル・アドバイザー向けに、予測情報を収集し、企業収益を予測するためのオープンなプラットフォームです。

現在、7万人を超えるアナリストが「収益予測」に協力し、2,500社を超える株式、200の主要業績指標、80の経済指標を四半期ごとにカバーしています。エスティマイズの予測は、比較可能なバイサイドのデータセットよりも70%以上の正確性を持っています。

RELEASE YEAR2012
市場

TARGET MARKET

クオンツ投資ヘッジファンド及び裁量的ヘッジファンド。

資産クラス

ASSET CLASS

米国の株式及び経済指標。

日本カバレッジ

JAPAN COVERAGE

日本株はまだカバーされていませんが、貿易収支、消費者信頼感、GDP、工業生産、金利決定、機械受注、短観大企業製造業業況判断指数、失業率などの日本の経済指数はカバーしています。

料金体系

FEE STRUCTURE

ファンドサイズによって料金が決まります。

現在の顧客

CURRENT CUSTOMERS

ほとんどが定量分析を基本とするヘッジファンドであり、その大部分は顧客であることを開示することはできません。 World Quant社については、開示可能です。

優位性

COMPETITIVE ADVANTAGE

  • 1

    協力者: セルサイド、バイサイド、独立系ファイナンシャル・アドバイザー、アマチュア・アナリスト
    トムソンロイター社 IBES、S&P社 Capital IQ:セルサイドのみ

  • 2

    中小型株のカバー:ほとんどの中小型米株には平均10回程度の予測があります。幅広い銘柄カバレージ。
    トムソンロイター社 IBES、S&P社 Capital IQ:予測銘柄がかなり少なくなる傾向があります。

  • 3

    データセット:主要業績評価指標の予測データ。
    トムソンロイター社 IBES、S&P社 Capital IQ:1株当たり利益及び売上高データのみ。

API

Q&A

Q
Estimizeは、非公式な業績予測「ウィスパーナンバーサイト」とどう違うのですか?
A
「ウィスパーナンバー」は、誰も理解できない不透明で秘密の私的な数字です。Estimizeは、バイサイドからの予測を代表していますが、それ以外の点では、透明性の高い公開プラットフォームであり、コンセンサスナンバーへのインプットと各アナリストの意見を容易に見て追跡することができます。
Q
Estimizeはどのようにして収益を得ているのですか?
A
私たちは確かに非営利団体を運営しているわけではありませんが、私たちの哲学は、誰もがアクセスできるオープンで透明な予測データを市場に提供することです。
Estimizeは、リアルタイムでAPIを介してプラットフォーム上で行われたすべての予測フィードを投資会社に販売し、定量的に取引するためのアルゴリズムを作成することによって収益を上げます。 Estimize APIへのアクセスの購入に興味がある場合は、このフォームにご記入ください。すぐにご連絡させていただきます。
Q
なぜアナリストはEstimizeに貢献していますか?
A
トラックレコードの作成:アナリストは、Estimizeを使用して、カバーする企業の基本的な指標についての正確さと先見性について検証可能なトラックレコードを作成します。このトラックレコードは、インタビュープロセスで活用可能です。独立したアナリストは、予測情報を公表し、Estimize上にトラックレコードを作成し、より深いクオンツ分析により新しい顧客獲得を目指しています。

より良いデータセットを構築する:アナリストは、より良い財務予想データが誰にとっても有益であり、仲間と一緒に構築することを望んでいます。予測に貢献することによって、他のアナリストに良い市民の象徴として参加するインセンティブを提供します。アナリストがデータセットに貢献するにつれて、誰にとってもより価値のあるものになります。

匿名性:過去には、包括的な予想データは、トレーディング行動を明らかにする可能性があるとの懸念のために手に入れにくいものでした。予測データの共有はゼロサムゲームではありません。Estimizeでは、この懸念を理解し、貢献者がコミュニティへの貢献から恩恵を受けることができるように、必要な匿名性を提供します。データ予測に匿名で寄与することで、不利になるような事はありません。

Estimizeの活用:Estimizeは、新たなトレンドが現れているときにアナリストに通知し、自分のバイアスに対する注意を喚起し、自分のパフォーマンスを仲間のものと比較できるようにするスマートなプラットフォームです。これらの強力なツールは、貢献者が予測数値を提供することによってのみ利用できます。

Q
私が参加する場合どれくらい貢献すべきですか?
A
意味のある指標を生成するには、四半期ごとに少なくとも10件の予測をする事を推奨します。上位にランク付けされたアナリストは、セクター内の平均株式数は50〜60株をカバーしており、また、複数のセクターをカバーしていることもあります。
経済指標については、一部のアナリストは1つの分野に焦点を当てていますが、多くのアナリストによりEstimize上で完全なセットをカバーしています。
アナリストは、プラットフォーム上で健全な貢献をしています。
Q
Estimizeのデータをダウンロードできますか?
A
Estimizeデータをモデルに組み込むことを検討している場合、ストリーミングAPIとRESTful APIを使用してEstimizeデータをダウンロードできます。 Bloombergを含むいくつかの金融データプラットフォームと提携して、顧客に予測データを提供しています。詳細については、APIリクエストフォームをご覧ください。
Q
アナリストの信頼度とは何ですか?
A
アナリストの信頼度は、アナリストの業績を表す上位レベルの指標です。信頼性は、難易度やセクターを含む多くの要因によって調整された、アナリストの過去にリリースした予測数値の平均と誤差に基づいています。これにより、非常に安定した予測可能なアナリストの精度の分布が得られ、比較的歴史の少ないアナリストと多くの歴史を持つアナリストの比較が可能になります。
Q
Estimizeのリーグとは何ですか?
A
ファイナンスに熱心な人が参加するファンタジーフットボールを想像してください。
参加者は、3ヶ月間お互いに競争し、選択されたグループの株の収益を予測します。ポイントは、各予測の正確さに応じて付与されます。
個人は既存のリーグにサインアップしたり、自分自身で作成したり、参加する友達や同僚を招待することができます。リーグ大きさは所有者が自由にすることができます。また、一般に公開することも、招待状で公開することもできます。リーグのオーナーはリーグの賞を与えることができます。
Q
どのようにしてリーグに参加できますか?
A
リーグを訪れて、あなたが興味を持っているものに参加することができます。Estimize単独では、技術、消費財、旅行などをカバーする10の異なるオープンリーグがあります。リーグに加わるためには、Estimizeアカウントを取得しサインアップしてください。